GoogleはAIチップのラインアップ拡大により、経営トップを巡る調査が進むNvidiaに対する競争を一層激化させている。
これらの動きは、AI関連銘柄の熱狂が冷める中で起きている。IREN、Cipher Digital、CoreWeaveなどのネオクラウドおよびインフラ関連株はピーク時から70％以上の下落を見せている。
Googleは来年、機密情報を扱う顧客向けのコンフィデンシャル・コンピューティング対応のTPUと、コーディングや創薬など大量データ処理を支援するTPUの2種類を投入する計画だ。
Bloomberg Intelligenceによると、TPU関連のハードとソフトの売上高は今年の推定120億ドルから、2028年までに1,350億ドルを超える可能性がある。アナリストはこれらのチップのコストがNvidiaのGPUより約30％低いため、価格面と市場シェアを巡り市場リーダーへの圧力を強めると指摘している。
一方でNvidiaは、CEO Jensen Huangの私生活に関わる調査開始の報道を受け、時価総額で2,500億ドル以上を失った。株価は後に若干反発したものの4.3％の下落となり、ナスダック全体が2％超上昇している中、Google株は3.4％の上昇を示している。
Huangは、米当局が中国の情報機関にリクルートされたとみる女性との不倫関係を認めている。調査は社外取締役と外部弁護士の監督下で進められている。
Nvidiaは国家安全保障上の問題や企業秘密の侵害があったとは考えておらず、取締役会はHuangへの信頼を示し、Huang本人も調査に協力する意向を表明している。